【风口系列】国资云成为数字经济新推手百亿赛道带动6大产业4大细分赛道受益股一览（附股）

【风口系列】国资云成为数字经济新推手百亿赛道带动6大产业4大细分赛道受益股一览（附股）

　　广西忻城家园网,古建青瓦厂,徽派建筑的代表前言：有乡亲说之前说信创是市场的重点，一开始还有点将信将疑，如今完全不曾怀疑。但是看我写的很少，希望我能多分享一些相关的细分赛道，安排！

　　重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

　　1）IaaS基础设施：完全自主化国产服务器、存储等硬件设施仍将是需求重点，国资云建设会带来新增需求，直接利好国有大型服务器厂商，例如浪潮信息、紫光股份（新华三）等；另外，从浙江等地实践看，具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房，也将获得部分地方政府需求。例如杭钢股份（浙江省国资委控股）、数据港（北京市人民政府）、特发信息（深圳特发）、数据港（上海静安国资委）等

　　2）PaaS云平台：“国资云”出台前地方国企根据各自需求，选择余地比较大。“国资云”建设将利好国家队，尤其是信创产业链条完整、技术能力强的国企平台将会承接部分头部厂商订单，例如深桑达（子公司中国系统投资易捷行云具备全栈信创云能力）、太极股份。

　　SaaS：SaaS产业生态将会更加开放，“国资云”前各大巨头主要围绕各自生态进行产业布局，采用“国资云”国企平台参与竞争，SaaS应用的选型将会迎来新机遇，利好通用性较强的SaaS厂商，例如金山办公、用友网络、金蝶国际等。

　　伴随国内数字化转型加速，数据作为重要的生产要素，国资云将建设一体化网络安全保障体系，为当地国资国企数据提供安全保障。近期出台的系列政策围绕“数据安全”进行明确的规范，国资云的安全建设与政策相呼应。国资云的安全建设需要满足等保要求，未来国资国企所有公有云的数据预计将迁移到国资云上。国资云的建设为数据安全产品打开新的市场。

　　“国资云”作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门正在加大对国资云的建设投入。有的地方政府依旧采用第三方云服务厂商作为主要供应商，这主要是各地考虑供应商的技术能力、运营能力后做出的不同选择，但是采用完全国产化的信创软件硬件将会成为“国资云”的趋势。

　　信创云以国产化的CPU、操作系统等为底座自主研发的云平台，最大的特点自主安全可控，信创云将会是建设国家关键基础设施的骨干力量和工业体系发展的主力军，也是“国资云”的主要技术趋势。

　　国资云的推进以及企业数字化转型推动了服务器、交换器、路由器市场规模的扩大。运营商招标顺利开展，显示投资潜力。回顾2016-2020年的中标情况，服务器的候选人集中在华为、中兴、中移系统集成、烽火，其中中兴、华为逐渐包揽第一中标人；高端路由器和交换机的候选人由华为、新华三两家垄断到中兴、星网锐捷、诺基亚入局，竞争逐渐激烈，但华为和新华三仍占据大部分份额。

　　根据智研咨询统计，中国IDC市场规模将在2022年达到358亿美元，2017至2022年复合增长率将达到27.1%。国资委以打造智慧城市基础建设运营商为抓手，有意打通各省市属国资国企的数据资源，促进国资国企信息数据互联互通与开放共享，力争为社会提供城市运行基础数据服务。因此在不断推进国资云建设与普及的道路上，IDC及其基础设施将同步高速发展。

　　CCW Research的研究结果表明，2019年中国政务云市场规模为446.6亿元，相比2018年的增长率为38.3%，预计2020年政务云市场预期将达到583.3亿元。未来5年政务云市场将保持快速增长的势头，2024年预计市场规模将达到1512.4亿元，年均复合增长率将达到27%。

　　由于“国资云”属于一级云平台，其作为整体政务云的整体组成部分，未来“国资云”市场（基础软硬件+应用）有望超过100亿元。私有信创云预计将成为“国资云”重要解决方案：从目前市场情况看华为、浪潮、紫光等占据中国政务云基础设施绝大市场份额，其解决方案主要还是X86生态。随着“国资云”落地，未来私有信创云将会是未来重要方案，信创云“国家队”有望受益。

　　「风口系列」和当下市场信息紧密结合，有人说只有提前获悉才能抢得先机，但我不这么看，扎实的逻辑才是股价的推动力，逻辑合理自然是市场认同，那就无所畏惧。当然，即便是风口，也要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。

　　（本文来源于雪球作者：概念爱好者。本文内容仅供参考，读者需自行核实相关内容及数据是否正确。本文不作为投资依据，据此入市，风险自担）

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