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资金需求大?狮桥租赁发行150亿ABS!今年新增借款超40亿被指存短期偿债压力

中国古建网2022-11-04古建百科宜昌古建设计队
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资金需求大?狮桥租赁发行150亿ABS!今年新增借款超40亿被指存短期偿债压力

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  古建展厅设计图,宜昌古建设计队,古建设计保护院近日,《雪浪finance》自深交所获悉,“狮桥中信证券惠农1-30期资产支持专项计划”项目状态更新为“通过”。

  据悉,该债券品种为ABS,拟发行金额150亿元,发行人为狮桥融资租赁(中国)有限公司(简称:“狮桥租赁”),计划管理人为中信证券股份有限公司,深交所受理日期为2022年6月30日。

  此前,在今年6月,狮桥发行了深交所首单畅通货运物流ABS,即狮桥中信证券普惠11期资产支持专项计划(畅通货运物流),项目发行规模8.82亿元。

  近年来,狮桥租赁围绕商用车金融开展业务,为商用车司机和车主、经销商、金融机构、物流公司货主等建立业务生态体系,并基于该生态体系向平台各主体提供包括融资租赁在内的金融服务。

  上半年,狮桥租赁业绩明显下滑,但其仍称目前处于高速扩张期。《雪浪finance》注意到,狮桥租赁上半年经营活动所产生的现金流量净额为-15.4亿元,持续为负数。

  在此背景下,狮桥租赁融资动作不断。上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为15.823亿元,2021年同期为10.3亿元。

  据狮桥租赁8月5日发布的公告,截至2022年7月31日,经轧差后狮桥租赁本年度未经审计累计新增借款余额为419,714.11万元,占上年末净资产比例为109.01%。

  9月5日,《雪浪finance》就融资进展及业绩相关事项致电狮桥租赁,对方称不便回应。

  根据狮桥租赁2022年跟踪评级报告,公司成立于2012年4月,由狮桥资本有限公司全额投资,注册资本1000万美元。经过历次增资扩股,截至2018末,公司注册资本为3.38亿美元,实收资本3.06亿美元(即19.43亿元人民币)。2019年1月,公司完成新一轮增资,注册资本变更为5亿美元,于2022年末前缴足。

  2020 年6月,Lionbridge Cayman Limited(以下简称“狮桥开曼”)股权完成变更,建信北京成为狮桥租赁实际控制人,建信北京为建信信托有限责任公司全资子公司。股东背景强,能够在融资、资本补充和流动性方面为公司提供有力支持。

  联合资信称,随着公司股东的持续支持和自身发展战略的推进,未来公司整体竞争力有望继续提升。联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AA+;维持“20 狮桥 03”“21 狮桥 01”“22 狮桥 01”的信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

  报告还指出,历经近10年的发展,公司已经成为国内处于领先地位的第三方商用车金融服务公司。截至2022年6月末,公司实收资本26.08亿元,处于行业中上游水平。

  评级机构称,截至2021年末,公司杠杆处于较高水平。从债务构成来看,公司一年内到期的债务占比较高,存在一定的短期偿债压力。此外,公司应收融资租赁款受限比例较高,资产流动性弱。

  狮桥租赁2022年公司债券中期报告显示,2021年末及2022年6月末,发行人资产负债率(合并口径)分别为83.84%和84.22%;2022年6月末,负债合计总额为20,629,883,368元。

  截至2022年6月末,狮桥租赁的负债变动中短期借款达32.54亿元,占本期末负债总额的比例为15.77%,同比增长93.97%;发行人所有权受限资产总额为120.79亿元,占当期期末总资产的比例为49.31%。

  狮桥租赁称,若未来公司的经营情况发生变化,无法偿还到期负债,相关的应收债权将面临权利被转移的风险,可能对公司的经营造成一定影响。

  此外,据狮桥租赁8月5日发布的公告,截至2022年7月31 日,公司未经审计的借款余额约181亿元,其中,银行贷款余额为378238.79万元,公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额为200,000.00万元,委托贷款、融资租赁借款、余额为295217.05万元,其他借款余额为937026.65万元。

  截至2022年7月31日,经轧差后狮桥租赁本年度未经审计累计新增借款余额为419714.11万元,占上年末净资产比例为109.01%。

  狮桥租赁在2022年公司债券中期报告中称,狮桥租赁目前处于高速扩张期,业务渠道较为丰富,且商用车业务较多,将是公司目前及未来发展的重点。

  2021年及2022年1-6月,狮桥租赁融资租赁业务收入分别为17.37亿元和9.56亿元,占营业收入总额比重分别为53.03%和73.05%;商用车业务应收融资租赁款余额分别为154.21亿元和168.33亿元,在融资租赁资产总额中占比为98.28%和99.69%,业务及行业集中度较高。

  据称,狮桥在物流运输平台服务、智能新能源卡车研发制造、货车金融和交易服务等领域占据市场领先地位。数据显示,截至2022年6月30日,狮桥累计服务司机总数183万名,累计服务车辆总数273万台,累计投放金额2306亿元,累计服务商家总数14万。

  2018年开始,狮桥会同行业各方,建立起一套评估检测标准,并组建二手商用车评估检测团队。这是行业内首个成建制、可批量作业的专业二手商用车评估检测团队。

  截至2022年4月,团队已有专业评估师近200人,平均从业年限达5年以上,覆盖全国600余个县市及地区线下检测网点,累计检测二手商用车35万台。

  2018年狮桥二手车正式开启交易服务业务,交易平台应运而生,以拍卖模式形成二手商用车“线上+线下”的交易服务闭环。

  截至2022年第一季度,狮桥二手商用车车平台注册用户已突破20万,拥有近5万余家活跃二手车商,累计交易5万多辆二手商用车。

  今年6月,狮桥优车事业部总经理张卓冉表示:“今年商用车市场将‘先抑后扬’,我认为二手商用车市场可能会率先复苏。狮桥将以智能数据升级为支点、施行一体化战略的解决方案,持续赋能二手商用车行业。”

  狮桥集团创始人、董事长兼CEO为万钧,他同时也是智能新能源卡车造车新势力公司DeepWay的创始人兼CEO,多次荣获中国物流领域二十大创新企业家、“中国融资租赁年度人物”等荣誉嘉奖。

  近日,DeepWay宣布成功完成4.6亿元A轮融资,该轮融资由启明创投领投,联想创投、光跃投资、建信信托、慕华科创、中电基金、交银国际、华盖资本等参与投资,中金公司担任独家财务顾问。这是DeepWay首轮外部融资,DeepWay称,创造了智能新能源卡车造车新势力最大融资规模的纪录。

  DeepWay称,公司的两大创始股东对公司的核心能力建设给予了充分支持:百度通过白盒授权的方式赋予DeepWay高起点的全栈自动驾驶研发能力;狮桥作为中国最大的干线物流公司,为DeepWay提供了卡车定义、场景落地及数据累积等支持。

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